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1月18

  • 周末废纸开始走跌 年前囤货周期接近尾声

    21:27 作者:创印君

    上周废纸行情概况 通过观测市场变化来看,由于上周末废纸价格再次回归上涨,随后周初废纸价格涨势不断。随着春节价格的逐渐临近、物流运输的即将停运和全国各地疫情的不断爆发,使得大部分纸厂出现囤货意愿,因此纷纷上调废纸价格,来增加纸厂到货量。但好景不长,临近周末北方多地区纸厂废纸价格出现下调,厂家多根据自身库存调整收购价格。 01、上周废纸价格指数走势上调 随着春节临近,纸厂放假通知函频发,废纸市场稳中小幅波动,成本支撑平稳。预计短期废纸价格可能保持震荡整理。 截至1月14日(上周五)上午,废纸价格指数为2274.57点,相比上周五的2286.33点,下调11.76点。 02、山鹰系A级收购价格走势 上周山鹰系一级纸收购价格福建和湖北均呈下调趋势,浙江呈上调趋势,安徽山鹰纸价稳定不变。 截至1月14日上午,浙江山鹰上调30元/吨,福建山鹰下调30元/吨,湖北山鹰下调30元/吨。 山鹰系A级价格以安徽山鹰为最高,为2580元/吨;浙江山鹰为最低,为2520元/吨。 03、理文系一级收购价格走势 上周理文系一级纸收购价格江苏和重庆呈上调趋势,广东呈下调趋势,江西理文纸价稳定不变。 截至1月14日上午,江苏理文上调50元/吨,广东理文下调30元/吨,重庆理文上调60元/吨。 理文系一级纸以江苏理文为最高,为2570元/吨;重庆理文为最低,为2390元/吨。 04、玖龙系A级收购价格走势 上周玖龙系A级纸收购价格江苏呈上调趋势,福建、河北、天津和辽宁呈下调趋势,其他地区玖龙纸价均稳定不变。 截至1月14日上午,江苏玖龙上调50元/吨,福建玖龙下调30元/吨,河北玖龙下调30元/吨,天津玖龙下调80元/吨,辽宁玖龙下调80元/吨。 玖龙系A级以四川玖龙为最高,为2440元/吨;辽宁玖龙同为最低,为2190元/吨。

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1月16

  • 纸浆2022年行情展望:供应收缩难改下游低迷

    14:17 作者:创印君

    一、纸浆价格历史走势及2021年行情回顾 从长期看,纸浆价格运行趋势与全球经济相关度较高,终端需求中生活用纸、文化用纸需求周期性弱于其他工业品,无论是2008年的大跌,还是2010年或2017年的大涨,背后均存在供给干扰,且价格“异常值”持续时间相对较短。2008年-2021年,主要分为以下几个阶段: 第一阶段:2008-2009年,全球发生经济危机,需求剧烈下滑,工业品价格普跌,纸浆未能幸免,中国漂针浆价格跌至4000元附近。 第二阶段:2010年,木浆主要供应国智利遭遇了8.3级地震,Arauco浆厂全线停产,直接影响全球8%商品浆供应及中国14%的木浆进口,同时芬兰出现大规模罢工,漂针浆价格由2009年低位4000元/吨快速上涨至8000元/吨。 第三阶段:2011年以后,阶段性供给收缩影响逐步缓解,全球商品浆产能稳步增加,下游成纸需求增速放缓,供需逐步回到平衡状态,漂针浆价格由高位回落,在2012-2016年稳定在4400-5000元/吨,部分时间突破至5200元/吨,波幅较小。 第四阶段:2017-2018年上半年,中国造纸行业出现较大变动,中小产能的出清加之突发性的环保限产,配合需求回暖,驱动成品纸价格大涨,包括文化用纸、包装纸及生活用纸在内的主要纸种,自2016年开始至2017年,最高涨幅超过50%,纸厂盈利大幅回升,并直接带动了上游木浆需求,而供给上,因价格低迷,印尼OKI生产线投产低于预期,CMPC的巴西浆厂因锅炉损坏宣布停产4个月,国内则因环保淘汰了大量的非木浆产能,木浆替代性需求增加。为此,木浆价格一年时间内低位上涨60%。 第五阶段:2018下半年-2019年,木浆价格经过近一年的高位震荡后,国外浆厂的供给快速投放,同时成品纸需求下滑,终端需求走弱,木浆库存大量累积。全球商品浆市场由补库阶段进入去库阶段,浆价加速下跌,到2019年11月末,已重回2016年上涨前起点,下跌40%。 第六阶段:2020-2021年,受全球疫情影响,纸浆在2020年上半年继续下跌,8月以后大幅反弹,而后底部逐步上移,进入2021年一季度,现货成品纸价格开始大幅上调,白卡纸价格过万,纸浆受此带动继续上涨,外盘美元报价接近1000美元,国内也突破前期高点。但二季度开始,纸价开始走弱,并在三季度带动纸浆价格回落,国内浆价再次跌回历史低位附近。 二、供应情况 (一)全球发运至中国木浆大幅减少 2021年前11个月,中国纸浆进口量累计2778万吨,同比减少1.3%,2020年同期增加12.5%。上半年进口量较高,同比增加7.9%,7月之后进口逐步回落,7-9月中国纸浆进口量减少12.7%。前10个月漂针浆进口量713万吨,同比减少1.9%,占进口量的28%,漂阔将进口量2053万吨,同比减少6.7%,占进口量的42%。 全球发运方面,根据PPPC统计,2021年1-10月W-20商品浆发运总量同比减少4%,其中对中国发货减少10.1%,西欧增加3%,北美减少1.8%,分品种看,针叶浆和阔叶浆分别有4%和5%的下降,本色浆增加18.8%。中国需求大幅下降导致全球商品浆发运量减少,也带动生产商库存的低位回升。 从主要国家的发货情况看,1-10月俄罗斯向中国出口针叶浆总量87.3万吨,同比减少16%,智利针叶浆出口中国总量109.5万吨,同比减少2.7%。阔叶浆方面,巴西出口中国总量570万吨,同比减少13.7%。 结合2021年全球浆价看,浆厂利润水平维持相对高位,因此主动减产意愿较弱,但发货明显减少,核心在于需求下滑。全球产能变化方面,2024年之前针叶浆产能增量较少,2022年Mercer会有少量产能投放,2023年漂针浆产能投放会有所增加,阔叶浆产能投放量相对较大。 (二)国内木浆产能增加 从卓创的统计看,按样本企业产能占比估算,2021年前11个月,中国阔叶浆总产量720万吨,同比增加3%。中国1-10月阔叶木片进口量1245万吨,同比增加14.7%,针叶木片进口量70.15万吨,同比增加216.9%。2020年中国化机浆产量503万吨,2021年产量同比下降。 未来几年国内计划新增木浆产能: 联盛纸业福建省漳州一期120万吨木浆; 华泰纸业东营70万吨化学木浆项目; 仙鹤纸业广西项目150万吨自制浆(桉木、蔗渣); 玖龙纸业湖北荆州和辽宁沈阳各自60万吨木浆产能(计划2022年底前)、2021年玖龙计划在荆州追加110万吨漂白化学浆产线。 综合看,未来两年全球针叶浆新增产能仍较少,2021年中国需求偏弱,导致全球漂针浆库存回升,供需转向宽松,因此2022年漂针浆供需状况仍取决于中国需求,供应持稳下,大幅过剩的可能不大,若国内消费在疫情后继续恢复,成品纸需求改善,在纸厂开机率回升的带动下,可能会造成针叶浆阶段性供应偏紧的情况,整体看全球漂针浆供应弹性低,价格波动放大。 三、需求情况 根据Hawkins Wright、PPPC等机构统计,全球造纸木浆需求总量为每年4.12亿吨,其中原生木浆1.79亿吨,占比44%,商品木浆7000万吨,针叶浆需求量2600万吨,阔叶浆3800万吨,针叶浆中北方漂针浆占比超过60%。 (一)国内消费在波折中走弱 2021年国内下游消费端的恢复情况尚可,从两年平均增速看,多数成品纸需求终端行业消费回升速度较快。截止10月份,食品、饮料及烟酒类零售额平均增速分别为7%、15%和9%,化妆品、日用品、办公用品类零售额累计平均增速为14%、10%和13%,体育及娱乐用品零售额平均增速接近25%,剩余的一些行业、如服装鞋帽及中西药品零售额增速略低,分别为1%和-1.3%,而和文化纸直接相关的书报杂志类商品零售额平均增速为9%。2021年国内零星疫情对于消费仍有一定影响,特别是线下餐饮类消费恢复进度偏慢,同时教育行业“双减”政策导致文化纸需求受到较大的冲击,最终影响量尚需一段时间观察,对于2022年全年文化纸需求的影响预计较大。中央经济工作会议对消费没有明确的刺激政策表述,指出“要坚持节约优先,实施全面节约战略”、“在消费领域,增强全民节约意识,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”,而在2021年局部疫情的影响过后,国内消费的底部逐步出现,后续更多就是要去考验内生性消费的强度,而2020年以来在疫情影响下,居民收入增速受限,预防性储蓄需求增加的预期下,2022年消费表现更多以稳为主。接近必消品的行业预计略强,可选消费品预计增速一般,包装纸需求增速略增,而文化纸需求预计同比下降。 投资对成品纸的需求会产生间接影响。2021年下半年,国内房地产市场快速下行,商品房销售增速回落,大型房企出现信用危机,施工推迟,影响房地产上下游的多个行业,对包装纸、文化纸需求也造成直接和潜在的利空,例如一些宣传材料用纸需求。 (二)成品纸产能产量走势分化 2021年,国内成品纸产能继续增加,上半年,行业投产产能约151万吨,达到历史同期最高水平。包括: 中顺洁柔(002511)在孝感基地的10万吨扩产项目投产前2台纸机; 金红叶在南通新建基地投产一期项目产能78万吨的首台纸机,孝感基地6万t/a; 丽邦集团在孝感基地投产5万吨产能; 泰盛集团在安徽新建基地投产首批25万吨产能; 圣泉集团济南新建基地2万吨,黑龙江大庆新建基地投产首批10万吨。 从市场披露的相关消息看,2022年及之后已宣布计划投产的项目超过700万吨。国内成品纸产能仍处于上升阶段。 成品纸总产量增加,但木浆系纸张产量下降。2021年1-10月,中国成品纸产量累计同比增加8.4%,下半年纸产量逐步回落,9月纸厂开机率大幅下降,成品纸产量随之走低,9月产量回落到过去5年次低值,10月之后随限电影响减弱,纸厂开机回升。其中箱板瓦楞纸保持平稳,而其他纸类产量回落。 结合卓创统计的数据看,1-11月,白卡纸产量同比减少7%,生活用纸产量减少4%,铜版纸和双胶纸产量则减少16%和3%,从样本纸厂统计的成品纸产量变动看,前11个月国内纸浆需求减量预计达到160万吨。木浆系纸厂产量下滑主要出现在下半年,在纸价二季度开始下跌后,纸厂利润走低,出库较差,纸厂开机率下滑。 从2021年成品纸价格看,多是经历了较大波动。河北地区大轴原纸在3月最高触及7000元/吨,而后逐步跌至9月的不足6000元,四季度又小幅上涨5%,升至6300元/吨。年初木浆大涨成本抬升,及春节前后下游补库带动生活纸持续提涨,但随后的需求转淡,下游接受能力不足,导致纸厂降价,木浆大跌后,成本端的支撑不足,年中纸厂仍有提价,但未能落实,直到10月之后,随着前期开工下降,供应压力缓解,生活用纸才有所反弹,当前价格处于近5年中值偏低的位置。生活用纸产能增量较大,且2022年之后仍有大量产能投放,也导致产能利用率偏低,纸价难以持续维持高位。 白卡纸在2021年初最高涨至1万元/吨,5月开始逐步下跌,下半年回落至6000元/吨以下,11月以后内需偏弱,市场反馈出口订单尚可,带动白卡纸价格反弹。白卡纸未来计划投放产能也较多,但白卡纸市场集中度极高,因此对价格的管控能力也强于生活用纸。 文化纸需求在下半年初步受到了“双减”政策影响,需求和价格表现均更弱,双胶纸均价由3月的最高7300元/吨跌至9月底的5300元/吨,12月份回到5600元/吨,基本是2016年以来的低位区间,双铜纸年内高低点差值也达到2000元/吨,且年底反弹幅度较小,目前价格处于2017年以来的偏低水平。文化纸需求仍面临继续下行的压力,无纸化的趋势延续,加之教育行业的利空影响,均使得文化纸价格随需求承压。” 成品纸的弱势导致纸厂即期生产利润大幅下降,在2021年11月下旬纸浆大幅反弹后,由于成品纸提涨落地效果不佳,导致纸厂利润再次受损,低利润下纸厂预计很难提升开工率,可以看到卓创统计的生活用纸企业开工已再次走低。 (三)造纸行业PPI增速继续回落 从库存周期看,国内造纸业主动补库大概开始于疫情后,2021年一季度已开始被动补库,之后则进入长达半年的主动去库存阶段,从产量、库存数据能够得以验证。进入到2021年四季度,逐步开始被动去库存,价格、产量均有所企稳,但终端需求仍弱,从纸产量和价格同比增速的历史数据看,两者在震荡期以外的时间点上,大概相差7-9个月的时间,因此2021年6月份国内纸产量同比增速下降,9月负增长,预计造纸业PPI同比增速还未见底,2022年上半年同比增速下降会持续,同时会陷入负增长,考虑到基数问题,造纸行业PPI增速见底的时点或在2022年8月份左右。 (四)木浆下游需求占比逐步改变 从最近10年纸浆终端需求变化看,2010到2019年,针叶浆终端需求占比中生活用纸由37%提升至42%,印刷纸占比则下降10%至27%,阔叶浆需求中生活用纸占比提升6%至43%,印刷至下降5%至30%。未来几年,这一趋势会延续,生活用纸在针叶浆需求中的比例可能会升至47%,印刷书写纸则下降至18%,特种纸小幅上升。因此,生活用纸对针叶浆未来需求的影响将继续加大,同时也将影响其价格,但生活用纸需求刚性,波动较小,如果需求变动的趋势如预期一样,则对于纸浆而言,供应对其价格的影响程度也会进一步增强。 四、库存情况 从2021年纸浆全球库存变化看,供应多数时间比较宽松。截止到2021年10月份,全球生产商纸浆库存由35天升至44天,同比增加5天,且针叶浆增幅更大,中国需求放缓是全球库存回升的主要因素。国内港口的显现库存全年变动不大,几个主要港口年初木浆库存量为174万吨,2021年11月为188万吨,增加14万吨,同比增加10万吨。国内库存变动较大的是交易所库存,上期所纸浆仓单量由年初的5万吨升至12月上旬的44.6万吨,增量接近40万吨,以此计算,中国木浆显性库存要比年初增加54万吨。而结合上文看,前11个月纸浆总进口减少了36万吨,以此以样本数据计算的纸浆需求减少了90万吨,占前11个月进口量的3.2%,这里并未统计纸厂的隐形木浆库存变化。而从统计局每月统计的规模纸厂存货数据看,产成品存货量截止10月份比年初增加了20%,但8月之后环比开始减少,产成品以外的存货增加了9%,纸厂原料库存也可能是上升状态。 截止2021年10月份,欧洲地区港口木浆库存为115万吨,比年初减少11.5万吨,同比下降31.6万吨。与2019-2020相比,当前欧洲纸浆库存大幅下降,年中一度降至过去5年最低位,从发货情况看,2021年前10个月向西欧地区纸浆发货量增加3%,因此库存的下降表明西欧纸浆需求表现较好。 在国内纸厂开工率维持当前的情况下,进口量若持平或继续下降,则国内纸浆库存将会继续下降,考虑到2022年成品纸新增产能的增加,造纸行业供应不足的情况很难出现,因此利润变化将继续调节纸厂开机率,而2021年纸厂开机或已触及最低点,2022年极低开工的情况预计不会出现,如此计算,明年国内纸浆库存预计不会大增。 五、供需平衡表分析 数据以样本企业产能占比推算,同时由于不同数据的来源及统计口径可能有差别,也会导致最终数值的偏差。 从最近5年木浆市场供需情况看,2017年成品纸产量增加及纸浆进口增量偏低,导致2017年供应紧张,价格上涨。2018-2019年,进口增速提升,成品纸产量增幅放缓,纸浆供需缺口收窄,价格高位回落,2020年受疫情影响,国内需求走弱,成品纸产量虽受疫情影响较小,仍能小幅增加,但纸浆进口同样较高,供需形势转换,价格重回历史低位。进入2021年,由于文化纸需求受到冲击,下半年纸厂产量大幅下降,纸浆需求随之回落,全年需求录得负增长,供应同样放缓,针、阔叶浆进口同比下降,减轻了供应压力,纸浆价格最终小幅上涨,但主要是受年底供应端的突发事件影响,和其自身需求变化关系不大。 2022年,内需有恢复可能,但教育行业“双减”政策对文化纸需求的利空是长期行为,这也会使双胶纸及部分铜版纸的需求难有太大转变,白卡纸需求有回升预期,生活用纸持稳略增,同时国内造纸产能大量投放后,成品纸供应相对宽松,这也会使其产量受利润及出货影响,整体预测木浆需求增加1.3%,供应由于2020年全球发往中国的商品浆下滑较大,预计在中国内需好转后,发货增加,前提是加拿大、俄罗斯、芬兰的供应未持续受影响,则中国木浆总供应增加1.6%,因此2022年纸浆仍偏宽松,全年均价不会高于2021年,但供应的变化对运行节奏会有影响。 六、总结与2022年展望 2021年纸浆价格冲高回落,全年基本持平,一季度的大涨和三季度的下跌依然是成品纸起主导作用。成品纸产能处于上升期,导致纸厂利润水平难以长期维持高位,进而在利润大幅回落后停产检修,导致纸浆需求下滑。 2022年,全球针叶浆供应无较大增量,2021年四季度主要出口国发货受到外部因素影响,持续时间未知,但2021年海外生产商发往中国的针叶浆大幅减少,伴随内外价差回升预计2022年进口有望回升。国内政策转向稳增长后,内需及投资均有望企稳,疫情减弱后可选消费将会改善,特别是上半年在经济活动将迎来修复,成品纸需求存在改善预期,但教育行业“双减”政策及房地产趋势走弱,将使成品纸总需求难以大增。另外,造纸产能持续增加,将使纸厂利润承压,相应制约纸厂开机率回升空间及纸浆需求。 整体看,2022年纸浆市场供需仍偏宽松,全年均价下移至5400元/吨。造纸企业可结合纸浆历史走势,在5000元以下买保或备货。贸易商则在关注内盘先行上涨时点,结合自身长协成本锁定进口利润。 风险点:全球疫情再次恶化(利空) 纸浆供应扰动时间较长(利多)

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  • 2022年文化纸预计将继续去库 静待需求反转

    11:42 作者:创印君

    2022年预计将继续去库,静待需求反转。2021年行业如期补库,当前整体库存处于较高水平高,在需求偏弱的背景下,预计2022年将继续去库,静待需求反转后企业盈利修复。 转产因素消退,双胶铜版纸价差恢复;双减对行业的需求影响或被高估。受转产影响,短期铜板价格弹性仍将较双胶强,预计春节后党建需求持续释放,双胶价格将上涨并恢复对铜版纸的价差。当前时点来看,转产因素逐渐消退,双减对行业整体需求的冲击或被高估,持续去库后,预计文化纸价格上行。 文化纸新增供给有限,铜版纸无新增供给。双胶纸新增产能主要为大厂产能投放,小厂产能因环保等问题持续淘汰。随着龙头扩产速度持续快于行业,市占率将持续提升。

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  • 多家纸企开发绒毛浆新技术 环保型绒毛浆成卫生用品领域热门

    11:41 作者:创印君

    随着疫情的持续,以及人们生活水平的提高,消费者对于高质量生活用纸和卫生用品的需求与日俱增,而作为取材自天然木纤维的产品,环保型绒毛浆既能为卫生用品提供原材料,也减少了行业的碳足迹。近日,巴西桉木浆企业Suzano以及斯道拉恩索都于近期推出了旗下的绒毛浆产品,为生活用纸和卫生用品领域提供了环保型新选择。 Suzano推出可持续桉木绒毛浆产品——Eucafluff 全球领先的桉木浆生产商Suzano近日推出了新款创新型绒毛浆产品Eucafluff,在2021年10月举行的瑞士日内瓦国际非织造布展览会(Index 20)上首次展出。Eucafluff创新型绒毛浆是在消费品行业支持下的十多年研发成果,可用于生产纸尿裤、女性护理产品和宠物垫等。 Suzano相信,利用桉树以及创新的力量,能够为当前环境面临的巨大挑战提供解决方案。基于这样的认识,Suzano开发了全球第一款100%桉木绒毛浆Eucafluff。Eucafluff是一种可再生原材料,碳足迹低于大多数同类松毛绒产品,同时能够为消费者提供优质高效产品,意味着Eucafluff具有改变卫生产品市场的巨大潜力。 除了更具可持续性外,由于Suzano在制作过程中选用的桉木纤维具有更小、更薄和更具压缩性的独特形态,所以Eucafluff绒毛浆在回湿性、净吸收量和舒适性等方面表现出色。 目前,75%的Eucafluff绒毛浆产品用于海外销售,其中70%销往亚洲,包括中国和日本等重要市场。Eucafluff已被多家全球市场领先的卫生用品公司所采用,覆盖数百万消费者。 斯道拉恩索推出绒毛浆——NaturaFluff 通过改变纸浆漂白技术降低碳足迹 2021年10月,斯道拉恩索(Stora Enso)宣布推出其创新型纸浆产品——NaturaFluff系列绒毛浆。其中,该系列旗下的NaturaFluff Eco绒毛浆是一种新的环保型绒毛浆产品,具有更低的碳足迹,使卫生产品(如婴儿尿布、失禁垫和女性护理产品)的生产商能够为消费者提供新一代的环保、吸水性卫生产品。 随着消费者越来越关注天然的、使用安全的、对环境影响小的产品,NaturaFluff Eco便应运而生,它是一种氧降解的绒毛浆,这意味着在生产中不使用任何漂白化学品。因此,这种绒毛浆具有温暖、自然的米色,与传统的绒毛浆相比,碳足迹大约减少了30%,而且不影响产品性能。 实践证明,NaturaFluff Eco完全适用于要求严格的卫生应用,如婴儿护理、女性护理和成人失禁护理产品,或用于其他无纺布材料,如餐巾、桌面巾和各种垫子。 斯道拉恩索公司生物材料部门高级副总裁Kirsi Sepp?l?inen表示,通过在生产过程中取消漂白流程,只用氧气处理纸浆以去除木质素,我们生产的绒毛纸浆的碳足迹大大降低,同时仍然具有常规绒毛浆的优良性能。这种新的NaturaFluff纸浆满足了纯天然原料的所有要求,是由纯木纤维制成的,来自可持续管理的森林。它的浅米色色调清楚地传达了它的天然来源,而且作为一种原料,它是完全可生物降解的。 目前,斯道拉恩索在其位于瑞典的Skutsk?r工厂生产这种绒毛浆,该工厂最近完成了第一批用于商业销售的产品。吸收性卫生产品的生产商现在正在试用这种新材料,以便在消费市场上大规模使用。 斯道拉恩索的NaturaFluff纸浆都符合所有常见生态标签的要求,如欧盟生态标签、北欧天鹅(Nordic Swan)和蓝天使(Blue Angel)等。此外,斯道拉恩索的绒毛浆通过了FSC?和PEFC?认证,这意味着所有最终产品都来自负责任的森林。

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  • 双减政策对文化纸需求的冲击或被高估,2022年预计持续去库

    11:21 作者:创印君

    1. 当前库存水平较高,2022年预计持续去库 2022年预计将继续去库,静待需求反转。2021年行业如期补库,当前整体库存处于较高水平高,在需求偏弱的背景下,预计2022年将继续去库,静待需求反转后企业盈利修复。 转产因素消退,双胶铜版纸价差恢复;双减对行业的需求影响或被高估。在未来智库2021年年度策略中曾提到:“受今年(2020年)转产影响,短期铜板价格弹性仍将较双胶强,预计明年春节后党建需求持续释放,双胶价格将上涨并恢复对铜版纸的价差。”当前时点来看,转产因素逐渐消退,双减对行业整体需求的冲击或被高估,持续去库后,预计文化纸价格上行。 造纸行业库存情况 文化纸新增供给有限,铜版纸无新增供给。双胶纸新增产能主要为大厂产能投放,小厂产能因环保等问题持续淘汰。随着龙头扩产速度持续快于行业,市占率将持续提升。 2. 国际木浆港口库存回落明显 全球木浆生产商库存量回落。欧洲木浆港口库存天数由19年3月份高点2009万吨回落至21年10月份1153万吨,库存量回落明显。 国内港口库存仍处较高水平。根据卓创资讯,截止2021年10月,青岛港纸浆库存为102万吨,环比小幅增加6.8%,欧洲港木浆库存为1153万吨,环比减少10.6%,纸浆库存仍处较高水平。 受木纤维资源禀赋不足影响,国内木浆消耗对外依赖度高,因此应在全球视角下分析木浆中长期供给。中国是全球最大的纸和纸板生产国,同时也是全球最大消费国,原材料高度依赖海外。根据中国造纸协会数据,2020年全年进口木浆总量2556万吨,同比增长10.32%,国产木浆总量1490万吨,国产自给率仅36.83%,虽为全球木浆需求大国,但原材料定价权较弱。 欧洲木浆港口库存处于较低水平

    双减政策对文化纸需求的冲击或被高估,2022年预计持续去库

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1月07

  • 2021年1-11月 造纸和纸制品业实现利润778.8亿

    22:37 作者:创印君

    12月27日,国家统计局公布了2021年1-11月份全国规模以上工业企业利润情况。数据显示,全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元,同比增长38.0%,比2019年1-10月份增长41.3%,两年平均增长18.9%。 在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,1个行业减亏,7个行业下降。其中,造纸和纸制品业实现利润总额778.8亿元,同比增长13.9%;印刷和记录媒介复制业实现利润总额361.6亿元,同比下降2.5%。 顺带一提,在营业收入方面,造纸和纸制品业实现营业收入13502.5亿元,同比增长15.4%;印刷和记录媒介复制业实现营业收入6580.7亿元,同比增长10.4%。 主要行业利润情况如下: 石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长3.87倍; 石油和天然气开采业增长2.84倍; 煤炭开采和洗选业增长2.23倍; 有色金属冶炼和压延加工业增长1.50倍; 黑色金属冶炼和压延加工业增长1.04倍; 化学原料和化学制品制造业增长1.02倍; 计算机、通信和其他电子设备制造业增长29.8%; 非金属矿物制品业增长15.4%; 电气机械和器材制造业增长13.3%; 通用设备制造业增长11.1%; 专用设备制造业增长10.0%; 纺织业增长4.6%; 汽车制造业下降3.4%; 农副食品加工业下降7.2%; 电力、热力生产和供应业下降38.6%。 国家统计局工业司高级统计师朱虹表示,11月份工业企业利润继续保持较快增长,行业均衡性也有所改善,但成本压力仍然较大,下游行业利润改善还需进一步巩固。

    2021年1-11月 造纸和纸制品业实现利润778.8亿

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1月06

  • 纸张需求量增加 纸价继续回升

    16:42 作者:创印君

    纸企龙头APP(金光纸业)日前连发三张涨价函,宣布自2022年1月1日起上调部分纸品价格。晨鸣纸业、博汇纸业紧跟其后,相继发布涨价通知。 中国证券报记者从一些纸企获悉,本轮纸价上涨的原因,一方面是原材料纸浆价格上涨、运费上涨,另一方面是下游需求增加。就目前纸价来看,尚未回升至今年初高点。 调价幅度保持一致 2021年底,纸企龙头相继宣布上调纸品价格,调价幅度保持一致。 APP12月26日、27日连发三张涨价函,宣布自2022年1月1日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价200元/吨(含税),针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在2021年12月基础上上调200元/吨(含税)。同时,对金华盛销售的未涂布纸类产品、铜板类产品价格上调200元/吨。其余特殊纸类产品根据实际情况进行相应调涨。 APP是目前国内最大的综合性造纸企业,其投资集中于林业、木浆制造和纸制品生产加工领域,在规模、技术、管理等方面竞争力显著。2020年,APP完成对博汇纸业的收购。广发证券指出,收购完成后,APP与博汇纸业占据我国白卡纸总产能50%以上,白卡纸行业集中度大幅提升,龙头议价能力随之增强。 12月27日,博汇纸业宣布,自2022年1月1日起,博汇纸业生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调200元/吨(含税)。晨鸣纸业旗下的上海晨鸣浆纸销售有限公司12月28日宣布,自2022年1月1日起白卡纸系列产品涨价200元/吨。 12月27日,太阳纸业旗下万国纸业太阳白卡纸有限公司宣布,自2021年12月28日起,公司生产的全系列产品在目前执行价格基础上统一涨价200元/吨。 一家纸企上市公司负责人表示:“公司自11月开始对原纸价格进行了两三次上调,累计涨幅在600元/吨左右。” 据央视报道,北京一家纸品专卖店从今年9月底以来已连续三个月收到上游供货纸厂发布的涨价函,每次提价200元-300元/吨,近三个月来累计涨幅达到每吨600元到900元。 纸浆价格上涨是直接因素 本轮纸价的上涨和原材料纸浆价格上涨有直接关系,并且有多方面因素叠加。 博汇纸业证券部工作人员表示:“影响纸价上涨的因素较多,主要是纸浆价格波动较大。此外,受国外疫情影响,运费涨价较多。” 中国证券报记者注意到,自11月17日起,纸浆期货主力合约持续走高,价格突破6000元/吨。 一位长期从事纸业销售的业内人士李强(化名)表示:“目前市场上纸浆价格不仅上涨,而且供货紧张,纸价上涨是根据大环境进行的调整。” 太阳纸业在涨价函中表示,因能源、化工等大宗物资价格长期处于高位,公司产品的生产成本居高不下。 上述纸企上市公司负责人解释道:“受一些因素影响,国内纸浆产能有所减少。由于国内对环保的重视,新增产能有限。国内纸浆产能目前跟不上造纸产能,公司虽然有自产纸浆,但依然不能满足生产需要,仍需外购纸浆。国内很多企业都是直接购买纸浆进行生产,纸价受纸浆价格影响较大。” 中冶纸业银河有限公司总经理助理李宗辉表示,从公司成本来看,纸浆价格占成本百分之七八十以上。 太阳纸业证券部工作人员表示:“纸价每吨上调200元-300元是正常的市场行为。每年年底,市场需求较旺盛,所以有提价预期。” 需求将增多 一些纸企表示,下游对于涨价的接受程度较高。 上述纸企上市公司负责人表示:“目前公司订单情况很好,这跟公司销售政策调整有关。今年以来,公司的销售重点放在公司辐射范围较近的区域。从下游了解到的情况来看,涨价在市场终端的传导速度比我们慢。我们每吨提价200元,但下游企业生产的产品可能不会涨价,他们能自己消化这个成本。下游企业的盈利空间本来就大,特别是做终端市场业务的。” 也有观点认为,国内纸业下游企业需求回落,纸品价格上行的支撑动力不足。李强表示:“从供需关系看,下游企业国内订单相对偏少,国外订单非常多。现在各大纸厂大部分订单转出口了,供国内订单的产量大幅减少。所以国内需求虽然减少,但供给减少更多。现在下游客户要拿货,需要等工厂排产,等的周期较长。” 经过近期涨价后,目前纸价依然没有达到年初高点。“今年年初,纸浆价格最高突破了每吨7000元,随后出现回落,最低时跌破了每吨5000元。11月开始反弹,现在到了每吨6000元左右。”李强表示。 对于未来纸价走势,上述纸企上市公司负责人认为:“纸价有望继续上涨。从上游来看,纸浆供应紧张。从下游来看,随着禁塑令的出台,未来塑料制品将相继被淘汰,对纸的需求越来越多。”

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  • 纸价急涨快跌 造纸业将迎来超级巨头时代

    16:40 作者:创印君

    2021年,纸价大涨大跌成为造纸行业常态。其中,白卡纸价格在上半年翻一倍后又快速回落。业内人士认为,APP(中国)收购博汇纸业后,预示着造纸行业正快速脱离草莽时代,进入洗牌的深水期,即将迎来超级巨头时代。 纸价急涨快跌 2021年12月30日,晨鸣纸业、博汇纸业几乎同时发布涨价函,宣布自2022年1月1日起,对卡纸类产品在目前售价基础上上调200元/吨。 “白卡纸上涨的主要原因是基于成本上涨及市场需求。”上述上市纸企高管告诉记者,但大幅度的上涨得益于白卡纸市场“定价权的统一”。 中证鹏元资信数据显示,2019年,我国白卡纸总产能约1092万吨,其中前4家纸企中,APP(中国)产能约312万吨,博汇纸业约215万吨,晨鸣纸业约200万吨,万国太阳约140万吨,合计占全国白卡纸总产能的79.40%。 从市场格局来看,自APP(中国)收购博汇纸业后,前者成为国内白卡纸的绝对龙头。白卡纸市场竞争格局似乎迎来“一家独大”的局面。 另外,行业集中度高,市场协同较好。从2020年下半年市场维持上涨行情,为2021年初纸厂的良好库存奠定基础,但随着行情发展,买方话语权逐渐提升,市场走势的关键影响向供需因素转移。据卓创资讯数据预计,2021年250g~400g白卡纸市场年均价7397元/吨,较2020年的同期均价上涨23.12%。 同时,资深纸业市场专家庄向群提醒到,2021年,因为通胀预期和纸厂拥有高度话语权的背景下,白卡纸价格波动表现得更为淋漓尽致,暴涨暴跌,对下游印包产业也造成了一定伤害。在一个弱平衡的市场,涨价过度会带来更多伤害。 产能加速集中 从白卡纸纸厂拥有的高度话语权不难看出,各细分纸种产业的进一步整合是未来的必然趋势。 整体来看,国内造纸企业数量多而规模小,行业集中度并不高。对比国外一些成熟市场,我国造纸行业产能集中度差距非常明显。 中国造纸协会统计数据显示,2020年,玖龙纸业造纸产品产量仍位居全国首位,全年产量为1615万吨,占全国总产量的14.34%;理文造纸和晨鸣纸业紧随其后,产量分别为630万吨和577万吨,占全国总产量的比重分别为5.60%和5.12%。 事实上,各大纸种品牌都已经全面发力,争夺着“超巨时代”的入场券。 2021年,纸企加速产能扩张,新增投资基本围绕瓦楞纸箱和白卡包装。其中,玖龙纸业国内9大生产基地及海外的浆纸年产能已达1800多万吨,在国内稳居龙头地位。玖龙纸业2021年报显示,其造纸总设计年产能于2024年6月底前,将达到2382万吨。 与玖龙纸业同样保持高度扩张态势的还有山鹰国际,其2021年半年报显示,公司目前在国内共拥有安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆五大造纸基地,现有落地产能约600万吨,位列行业前三。同时,还有多个造纸相关项目正在建设中。 从数据统计来看,2021年~2024年,中国还将新增500万吨的自产浆和2200万吨纸张产能的投入。 另外,2021年的“双碳”“双控”政策也进一步加速了行业洗牌。 某上市纸企人士告诉记者,行业集中度不断提升后形成龙头效应,企业相互之间协同大于竞争。造纸龙头通过短期提降价格、调节企业库存、整修产线等,长期控制新增产能投放等手段共同应对下游市场需求波动,平衡行业总供给,维持一个相对良性的价格周期。

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1月04

  • 2020年全国新闻出版业基本情况简析

    20:48 作者:创印君

    12月,国家新闻出版署发布《2020年全国新闻出版业基本情况》。2020年,全国共出版图书、期刊、报纸、音像制品和电子出版物417.51亿册(份、盒、张),较2019年降低7.36%。其中,出版图书103.74亿册(张),降低2.10%,占全部数量的24.85%;期刊20.35亿册,降低7.04%,占4.87%;报纸289.14亿份,降低8.96%,占69.25%;音像制品1.75亿盒(张),降低24.41%,占0.42%;电子出版物2.53亿张,降低13.64%,占0.61%。全国出版图书、期刊、报纸总印张为1690.00亿印张,与上年相比,降低8.94%。 2016-2020年主要纸质出版物印张总量呈现下滑趋势。其中报纸减幅明显,主要收新媒体冲击较大,目前党报仍为报纸主要种类。期刊类印张也有较为明显的萎缩。图书印张总量2020年有小幅减少,较期刊、报纸而言降幅不甚明显,图书印张在总印张中占比仍呈增加态势。 由上图可见,2017-2020年居民图书阅读率变化幅度不大,而期刊、报纸的阅读率有相对明显的下滑,对于期刊、报纸的上有相关成本纸铜版纸、新闻纸的需求量则有持续削减的态势,基于此影响,纸厂对于铜版纸、新闻纸的生产积极性一般,近年来陆续有转产情况出现。 2022年文化印刷用纸下游仍旧分为图书、报纸、期刊三大主要板块。其中期刊、报纸印张总量受新媒体冲击延续,行业逐渐萎缩,或将延续减少趋势,图书印张占比进一步扩大。2022年受行业相关政策、进出口等多方因素影响,文化纸市场需求或略有偏弱。就整体而言,图书占比仍具有一定优势,对以双胶纸为代表的未涂布文化纸有部分职称,铜版纸、新闻纸受终端行业萎缩影响,需求或仍有所减弱。

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  • 纸箱宣传语涉嫌违规 赣州某包装企业主动销毁

    20:48 作者:创印君

    近日,赣州市信丰县市场监督管理局在“赣南脐橙打假专项检查”中发现一批标有“赣南脐橙中国唯一无公害脐橙出品示范基地”宣传语的脐橙纸箱。 经查明,该批次脐橙包装纸箱为赣州市某包装材料有限公司代加工产品,共生产加工了40000个,交货33722个,现有库存6278个,该公司在该局责令停止销售后,主动销毁了这批纸箱。 该公司行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条规定,涉嫌构成发布虚假广告。该局认为,该公司对违法行为供认不讳且主动销毁违规包装纸箱,尚未对社会造成危害后果,依据《江西省市场监管领域轻微违法行为不予处罚指导意见》《江西省市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单(第一版)》和《信丰县市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单》,作出不予处罚决定。 编者按:虽然该纸箱厂因主动承担过失免去处罚,但此事也为包装厂再次敲响警钟。包装厂在生产时不仅要注重印刷质量,还要注意印刷内容,不能印刷包装经营范围外的东西,尤其不能承接具有印刷虚假广告内容的产品包装定制,以免因小失大。

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  • 纸板厂陆续发布春节放假通知 将从1月中旬开始停单

    20:43 作者:创印君

    元旦即将到来,包装企业陆续安排放假事宜,多数企业的元旦假期均为1-2天。可令人惊讶的是,与元旦放假通知同时传来的,还有春节放假通知。据笔者了解,目前华东地区已有多家纸板生产企业明确了春节放假及节后上班的时间。 根据浙江温州某知名纸板生产企业发布的通知来看,该企业所有七层产品将从2022年1月12日起停止接单,其他产品从2022年1月15日起停止接单,物流送货延后三天。2022年1月17日正式放假,2022年2月12日起正式接单。 在另一份春节放假通知中,浙江丽水某纸板生产企业将在2022年1月18日停止接单,生产线于2022年1月22日停机,整个春节的放假时间为2022年1月23日-2月10日。 不难发现,这两家纸板生产企业的春节假期时长分别为26天、19天。以小见大,大多数包装企业的春节假期时长大概率将略短于2021年同期,但与疫情前的2019年、2018年相比,可能会相对较长,这也在一定程度上反映出当下的市场行情。 目前,距离春节来临仅有一个月时间。随着时序渐进,后续发布放假通知的纸板生产企业将会越来越多,纸箱包装企业及终端消费企业务必要提前做好订单生产安排,以便从容应对春节前后的这段时期。

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1月02

  • 福建省造纸工业2021年11月份产品累计产量表

    17:19 作者:创印君

    福建省造纸工业2021年11月份产品累计产量表

    福建省造纸工业2021年11月份产品累计产量表

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  • 2021年中国纸浆市场年终盘点及未来展望

    17:19 作者:创印君

    中国纸浆价格行情重复冲高回落 2017-2021年进口木浆现货市场价格出现两次明显冲高回落行情。2021年进口木浆现货市场价格维持“N”字型走势,主要受公共卫生事件、纸浆期货、加拿大供应链问题、物流因素、金融因素、政策面消息等多方相互博弈影响。据卓创资讯监测数据显示,截至12月9日,进口木浆价格年内高低点价差在1458-2938元/吨。 中国纸浆进口供应结构窄幅变化 2017-2021年中国纸浆进口量持续增加,平均增长率在8.25%,纸浆进口的增量主要来自于阔叶浆、本色浆及其他纸浆。2021年中国纸浆进口结构在发生微妙变化,其中针叶浆、阔叶浆、化机浆进口量占比震荡下挫,而本色浆、其他浆进口量占比震荡上扬。预计2022年中国纸浆进口结构中,针叶浆、阔叶浆、本色浆、化机浆以及其他浆进口量占比较2021年同期增加-3.41个百分点、3.34个百分点、-0.14个百分点、-0.66个百分点以及0.87个百分点。 纸浆下游需求面增长平缓 2017-2021年需求面增速平稳,2021年在宏观政策变化下,上半年内需强劲、下半年疫情因素影响,原纸出口下滑,进口激增,进一步拖累纸浆需求放量。2021年下游消耗量同比增加2.32%,增速相对较低,主要受国内下半年受公共卫生事件影响原纸出口、下半年纸厂的集中停机检修影响,中国纸浆总需求量同比增加2.41%,依旧维持弱平衡态势。 中国纸浆高位库存常态化 中国港口纸浆库存高位震荡逻辑不变,年内在190万吨上下浮动,港存影响边际化,高位库存常态化。据卓创资讯不完全统计,12月第一周,青岛港、常熟港、高栏港、天津港及保定地区纸浆库存量较上周下降5.2%,港口出货速度平稳,仅天津港库周内到货导致库存增加。 政策面利多中国纸浆市场 禁塑令、禁废令、碳中和、碳达峰政策利多于纸浆市场,而双减政策短期不利于文化用纸消费增量。禁塑令、禁废令利好于市场需求的增量,但增量的速度及兑现时间值得关注;双碳等其他政策利于促进行业整合速度的加快。双减政策不利于文化纸需求的短期增量,长期来看,需关注素质教育用纸的增加。 金融面、基本面持续博弈,浆市路在何方? 2022年之后全球进入新一轮产能扩张周期,纸浆新增产能在4000万吨以上,供应面持续宽松,其中阔叶浆百万吨以上的产能集中在南美洲,预计阔叶浆、针叶浆高位价差仍存,而伴随着国内浆纸一体化进程的加快,拥有自备电厂的资源型企业获益较为明显。但亦需考虑宏观政策变化、金融面、经济增速、浆纸新增产能投放时间、纸浆期货等对市场的影响力。 2022年全球新增阔叶浆产能占全球新增产能的46%,浆价承压,或有触底可能,针叶浆、阔叶浆价差依旧维持高位;2023-2024年全球新增产能超过1000万吨,浆价或维持底部运行,中国供需平衡持续调整。

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  • 2022年中国机制纸及纸板市场现状及发展趋势预测分析

    17:18 作者:创印君

    纸通常指一种将木材、碎布或草类在精细平面上透过水悬浮所得的湿纤维纸浆进行压榨及烘干而制成的薄层哑光或毯状纤维片。基于其轻身、纤薄及柔韧的特性,纸广泛作印刷、书写、装饰及卫生之用。纸板为一种厚纸材料,其与普通纸相比更重而且硬度性及可折迭性更高。纸板通常作包装之用。 市场现状 根据中国造纸协会的资料,中国机制纸及纸板的产量于2016至2020年以0.9%的复合年增长率温和增长。另一方面,颁布《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录(征求意见稿)》令可代替一次性塑料产品的纸制品需求受到推动,预计2022年产量将达123.4万吨。 数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理 中国的主要纸制品是保增长,占2020年纸张总产量约62.4%。包装纸占相当份额乃归因于物流行业的需求,因为电商及速递通常需要包装作为货品及物品的保护层。印刷纸包括新闻纸、书写纸以及铜板纸主要用作印刷媒体及办公室文具,占2020年纸张总产量约22.0%。 数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理 发展趋势 1、造纸毛毯质量不断提升 造纸毛毯被视为一种由技术性织物制成的专门工业纺织品,乃专为用于造纸机而设计及编织。造纸毛毯制造商致力研发生产技术,该生产技术可能会影响造纸机中造纸毛毯的用途、性能及耐久性。例如,中国的研究人员及若干造纸毛毯制造商已通力合作并进行技术研究,以检讨造纸毛毯的震动问题及其对造纸机操作过程中安全性的相关影响。此外,造纸业转用高速造纸机以及对高生产速度及纸质量的需求亦导致高性能造纸毛毯的扩展。 2、生产趋向绿色环保 政府在工业纺织品行业提出推动绿色制造及循环经济发展,并概述具体措施,诸如节能生产工序研发具体措施,于工业纺织增加应用回收纤维及发展可分解工业纺织品。因此,现有造纸毛毯制造商预期将更多采用再造材料作生产之用。 3、纸及造纸毛毯的多元化组合 造纸毛毯制造业作为以服务为主的制造业,与下游纸及纸制品制造业紧密联系,包括生活纸、印刷纸、包装纸)及特种纸造纸及纸制品制造商。传统造纸及纸制品制造商通常提供性质相同的产品及服务,并在定价及物流方面竞争。鉴于市场竞争加剧及可预见的行业整合,中小型纸及纸制品制造商试图创新并开始提供更广泛的产品组合以及其他增值服务,以在市场竞争中脱颖而出。相应地,作为纸及纸制品制造商的上游供应商,造纸毛毯制造商将多元化其产品组合以应付客户需求。

    2022年中国机制纸及纸板市场现状及发展趋势预测分析

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  • 工信部等六部门:到2025年造纸行业用水重复率不得低于87%

    17:18 作者:创印君

    据工业和信息化部官网消息,为推进工业废水循环利用,提升工业水资源集约节约利用水平,促进经济社会全面绿色转型,工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等6部门近日联合印发《工业废水循环利用实施方案》(以下简称《实施方案》),提出到2025年,万元工业增加值用水量较2020年下降16%。 图片来源:工业和信息化部官网 《实施方案》要求以主要用水行业为重点,以试点示范为引领,以先进技术推广应用为抓手,分类统筹推进工业废水循环利用,促进工业绿色高质量发展。具体提出,到2025年,力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升,纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上,工业用市政再生水量大幅提高,万元工业增加值用水量较2020年下降16%,基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。 在重点任务中,《实施方案》要求,聚焦重点行业,实施废水循环利用提升行动。聚焦废水排放量大、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的石化化工、钢铁、有色、造纸、纺织、食品等行业,稳步推进废水循环利用技术改造升级。编制典型行业废水循环利用路线图,综合施策、分业推进,提升用水重复利用率,降低废水排放量。 实施方案对造纸行业废水循环提升行动要求 加大废水循环利用先进适用工艺、技术装备推广应用力度。大力推广碱回收及蒸发站污冷凝水的分级及回用、化学机械浆或废纸浆的制浆水循环使用、制浆造纸生产用水梯级利用等工艺。推广备料废水循环回用、低卡伯值蒸煮、多段逆流洗涤封闭筛选、氧脱木素、无元素氯或全无氯漂白、纸机用水封闭循环利用技术。推广高效沉淀过滤白水回收、漂白洗浆滤液逆流使用、高压喷淋、透平风机、生产过程中高浓技术和过程智能化控制等装备技术工艺。到2025年,造纸行业规上工业用水重复利用率>87%。 同时,实施分类推广,分业分区提升先进适用装备技术工艺应用水平。组织各地及行业协会、中央企业遴选、发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录以及重大环保技术装备目录,制定工业废水循环利用技术推广方案和供需对接指南,围绕京津冀、黄河流域、长江经济带等缺水地区和水环境敏感区域,聚焦重点用水行业,大力推广一批先进适用的废水循环利用技术装备。鼓励各地方、各行业探索工业废水循环利用技术推广新机制,大力推广工业废水循环利用技术。到2025年,推广100项先进适用的工业废水循环利用技术装备。

    工信部等六部门:到2025年造纸行业用水重复率不得低于87%

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  • 年终观察:纸业巨头扩建产能 一级厂数量又增加

    17:17 作者:创印君

    在新年钟声即将敲响之际,龙琨传媒梳理了纸包装行业2021年的大事件,以窥探行业未来发展趋势及企业动向。在这一年,许多包装企业开始冲击资本市场,正在进行或筹备上市事宜。 上市,是企业实现规范发展,获得持续、稳定的融资渠道的重要方式,将极大地提高抗风险能力。近年来,纸企延伸产业链条,建设包装项目,无疑加剧了包装企业的市场竞争压力,这也形成了龙琨传媒年末观察系列之二:纸业巨头“不安分”,一级厂数量又增加! 包装产业与一级厂 当前,我国纸包装行业已形成一个完整、合理的产业系统,从上世纪80年代至今,整体可概括为四个发展阶段。 20世纪80年代,全国包装行业管理机构诞生,纸包装行业开始起步,企业规模虽然相对较小,但利润空间较高。20世纪90年代,纸包装行业步入野蛮生长阶段,企业数量大幅增加,市场竞争开始激烈,利润水平有所下滑。 21世纪初,纸包装行业快速增长,部分企业凭借产品质量及服务在市场竞争中脱颖而出,在区域乃至全国范围内初具领先优势;2011年至今,行业开始大规模整合,淘汰落后产能,企业逐步向自动化、智能化方向转型升级,多家企业初步完成国内生产基地布局。 时至今日,我国经营瓦楞包装产品的企业主要分为三类:既生产原纸也生产纸板和纸箱的一级厂,外购原纸但自产纸板与纸箱的二级厂,外购纸板用以加工纸箱的三级厂。此外,市场上也存在不少贸易商,专门从事原纸甚至纸板的贸易。 在这几类企业中,企业数量随着投资规模逐步递减。三级厂投资最少、资产最轻,数量极多,企业员工多则几十上百人,少则仅有寥寥数人;二级厂拥有瓦楞纸板生产线,全国大概在3000家上下;一级厂投资规模巨大,产品丰富,国内仅有20家左右。 据笔者所知,一级厂多是造纸企业逐步向下延伸产业链而形成的,其纸板、纸箱业务由于拥有原纸成本及质量优势,在市场上具有较大的竞争力。在相当程度上,造纸企业之所以发展纸板、纸箱业务,成为一级厂,是为了扩大原纸销量,提高市场份额。 “不安分”的纸业巨头 目前,我国一级厂虽然为数不多,但来势汹汹,不少一级厂巨额投资包装项目或收购包装企业,以一体化运营提高整体经营效益,实现产品全产业链履盖,从而有效防止上下游行业波动带来的风险。2021年,多家一级厂继续扩建包装产能。 玖龙纸业 玖龙纸业在造纸及包装行业的地位自不必多说,其国内9大生产基地及海外的浆纸年产能已达1800多万吨,在国内稳居龙头,在全球亦位居前列。根据玖龙纸业2020/2021年报显示,集团造纸总设计年产能于2024年6月底前,将达到2382万吨。 在包装业务上,玖龙纸业目前在国内共有8个包装基地,分别位于太仓、东莞、天津、成都、沈阳、东莞樟木头、泉州、重庆。据玖龙纸业2020/2021年报显示,集团下游包装厂总设计年产能超过14亿平方米。 即便如此,玖龙纸业仍在扩张。在2020/2021年报中,玖龙纸业表示:我们正扩大下游包装产能,引进最先进的纸板纸箱生产线、加工设备及物流系统。预计各个项目完成后,本集团之下游包装厂总设计年产能将超过24亿平方米。 山鹰国际 与玖龙纸业同样保持高度扩张态势的一级厂,还有山鹰国际。据其2021年半年报显示,公司目前在国内共拥有安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆五大造纸基地,现有落地产能约600万吨,位列行业前三。同时,还有多个造纸相关项目正在建设中。 在包装板块,山鹰国际的包装产业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津等省市,年产量超过19亿平方米,位居中国第二,仅次于合兴包装。 山鹰国际2021年半年报还显示,公司设立了融合精包、外包、纸塑等多业务联动的大包装集团,同时成立大客户中心,在多行业优质赛道重兵布阵。另据山鹰国际2021年11月经营数据快报显示,公司包装板块1-11月的销量已达18.36平方米,同比增长39.53%。 荣成纸业 据台媒报道,2021年12月24日,荣成纸业召开法说会,财务长暨发言人王瑞荣表示:未来3年规划于两岸持续扩增低碳造纸及绿色包装产能,其中纸箱布局将有突破性大跃进,大增61%产能将成为未来成长引擎。 荣成纸业集团总部位于台湾,是低碳造纸、绿色包装的垂直整合服务型制造业。在大陆,荣成纸业现拥有无锡荣成、平湖荣成、湖北荣成(松滋)三大造纸基地,据说总箱板纸年产能在大陆排名第四。同时,公司还有众多包装基地。 具体而言,荣成纸业在两岸设有4座造纸厂、12座绿色包装厂、30座废纸环保站。其中,彰化二林厂新增纸机产能已在7月开出,武汉绿色包装厂11月投产、龙潭绿色包装厂12月完成扩产,目前尚有长沙绿色包装厂筹备中。 荣晟环保 此外,近几年仍在加码包装产业的一级厂,还有浙江荣晟环保纸业股份有限公司。该企业主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。 2019年9月份,荣晟环保年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目开工仪式顺利举行。该项目总投资3亿元,规划用地约37600平方米,总建筑面积46700平方米,将引进两条瓦楞纸板生产线等先进的生产设备,形成3亿平方米的年生产能力。 2021年10月份,荣晟环保年产5亿平方绿色智能包装产业园项目签约仪式举行。项目总投资8亿元,用地约430亩,将建设集工业包装、电商包装、高端彩印包装于一体的智能包装产业园。目前,项目实施单位安徽荣晟包装新材料科技有限公司已注册成立。 越来越多的一级厂 一级厂加码包装产业,给原本就已产能过剩的包装市场带来了强大冲击。更“可怕”的是,还有不少造纸企业正在成为一级厂的路上。仅笔者所知,东莞金洲纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、长白山琦祥纸业有限公司就已在建设或计划建设包装项目。 东莞金洲纸业 东莞金洲纸业有限公司创建于2002年,是一家以废纸为主要原料的包装纸生产企业。公司于2019年4月吸收合并东莞市潢涌银洲纸业有限公司,完成合并后的占地总面积达1000多亩,高强瓦楞原纸和高档牛皮箱板纸年产量达百万吨。 2021年10月份,东莞金洲纸业旗下的东莞市银洲环保包装有限公司引进的首条BHS瓦楞纸板生产线成功开机。该包装项目占地面积约七十亩,总投资6亿元,计划分两期建设,一期以纸板生产为主,引进两条BHS高速瓦楞纸板生产线。 项目还将配备先进的原纸进出库输送线、纸板整理区,纸板储存区、装车备料区、装车码头等主要流程的功能区域,同时引入先进的原纸进出库数据管理系统、订单排产系统、仓储物流管理等管理系统,实现全流程的自动化管理。 东莞顺裕纸业 东莞顺裕纸业有限公司成立于2002年8月,是香港永昌实业投资有限公司投资控股的一家港商合资造纸企业。公司位于东莞市望牛墩镇朱平沙村金沙大道旁,占地面积约400亩,主要产品为高强瓦楞芯纸,年产能近70万吨,市场主要集中于珠三角洲地区。 据了解,东莞顺裕纸业有限公司的纸箱包装项目1号厂房建筑面积4912平方米,已于2020年底建成投用。2号和3号厂房开工仪式在2021年8月份顺利举行,其中2号厂房建筑面积3680平方米,3号厂房建筑面积2024平方米。 本次2号、3号厂房奠基开工,体现了东莞顺裕纸业有限公司对纸箱包装行业的发展信心。项目预计2021年年底前完成项目整体竣工验收,完工后将提升仓储面积和储存能力,实现高效物流再升级,可更有效、更快、更稳定的服务客户,提升效率。 白山市琦祥纸业 2020年底、2021年初,一则消息在瓦楞包装行业引起不小的震动:吉林琦祥包装材料集团有限公司年产2.8亿平方米瓦楞纸板智能生产线项目,获吉林省白山市发展和改革委员会审核通过。该企业与白山市琦祥纸业有限公司的法人,是同一人。 白山市琦祥纸业有限公司成立于2006年11月份,是一家以包装纸制造为主体的民营企业,经过10余年的拼搏发展,现已成为东三省包装用纸的龙头企业。而年产2.8亿平方米瓦楞纸板智能生产线项目,位于吉林省白山市浑江区,将引进两条BHS瓦楞纸板生产线。

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  • 理文、山鹰、联盛、景兴齐降价 年关包装纸惨淡收尾

    17:16 作者:创印君

    临近年关,各厂出现停机现象也十分正常,几乎每年都有很多的停机计划。 早在11月份玖龙就已经发布了停机计划,东莞、太仓、天津、唐山以及泉州五个基地大部分纸机将在2022年1月15日至4月21日期间轮停7-31天,根据设计产能计算,合计将减产约48.5万吨。 除了停机,纸业市场近期调价也比较频繁,一改之前涨价潮,近期主要是降价为主。自11月中旬以来,龙头玖龙已经多次降价,即使是之前宣布的涨价计划也都取消了。 而随着更多的纸企被动加入这场降价攻势,2021年最后一个月勉强还称得上平淡的市场,也差不多可以用惨淡收尾来形容了。 截止12月27日降价情况: 联盛纸业箱板纸降价100元、瓦楞纸降价100元 浙江景兴箱板纸、瓦楞纸降价50元 山鹰纸业箱板纸降价100元、瓦楞纸降价100元 理文纸业箱板纸降价100元、瓦楞纸降价100元 山东贵和纸业箱板纸降价100元、瓦楞纸降价150元 山东仁丰纸业瓦楞纸降价100元 东莞金洲箱板纸降价100-150元、瓦楞纸降价100-150元 武汉金凤凰瓦楞纸降价50元 龙源纸业降价100元 新乡亨利纸业降价100元 琥珀纸业降价50元 …… 至此,几乎所有规模纸企都已完成一轮降价,幅度从50-150元不等。 据纸引未来网消息,28日瓦楞及箱板纸市场呈下行趋势,周末期间龙头纸企降价,多数纸企跟跌,部分纸企补跌。市场供应有所减少,除前期河北、广东、浙江地区有停机情况,陕西地区受疫情影响亦有部分纸企停机检修。市场交投气氛略有改善,然整体成交价格多实单商谈为主,纸企去库不甚理想。预计短期内瓦楞及箱板纸市场或弱稳整理为主,建议关注各地纸企开工情况。 另外据行业人士分析,总结以下几个市场上出现了的止跌信号。 一、目前纸价已跌破部分厂家的成本,特别是煤改气后的中小型纸厂,已经处于被迫亏损销售状态。年后市场一旦稍有起色,很容易会 引发反弹行情。 二、近期跌幅开始收窄,由前面的每次跌100-200元,到近期的50、50地回调,而且频率在下降。 三、金洲等厂家已经发布春节停机时间表,甚至双洲、捷丰上星期已经由于成本以及库存压力,被迫提前停机。而且这次的停机保价,是有了上一年的经验教训的,也就是说,今年不会等到爆仓才停机,毕竟爆仓对纸厂来说,实在太被动了,特别是资金周转问题。 但同时不少中下游企业表示,受各种因素影响,印刷包装行业订单明显减少,目前甚至年后行情并不乐观。

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  • 造纸行业下一个500万吨级的市场在哪里

    17:15 作者:创印君

    中国造纸行业经过了高速发展,目前已经形成了年产、销量在1.2亿吨左右的市场。按照造纸协会的发布的《造纸工业“十四五”及中长期高质量发展纲要》指出,造纸行业到2035年全国纸及纸板总产量达到1.7亿吨,年人均消费量达到130千克。那么那些细分市场会迎来爆发性增长机会,可以迎来新一波的投资机会需要重点探讨。国内的原生木浆牛皮纸市场,受到原材料的限制一直没有得到很好的发展,未来随着生活水平的提升,木浆纤维价格占收入的比例逐步降低,国内环境保护和限塑令的发展,都将使中国的木浆本色牛皮纸迎来爆发性增长机会。特别是木浆本色牛皮纸的食品级用途,对中国的食品安全管理有很大的助力。 01、木浆本色牛皮纸国内和世界主要国家的用量差异 2019年北美地区的牛皮箱板纸消费量有3145万吨、日本为923万吨、中国消费量为4748万吨。中国的消费总量很早就超过了世界主要国家和地区的用量,但是人均用纸量却存在巨大的差异。以2019年为例,北美地区人均用量为96KG、日本为73KG,但是中国的人均用量却只有34KG。牛皮箱板纸北美地区的人均用量接近中国的三倍,日本也是国内的两倍以上。北美地区的牛皮箱板纸人均用量超过了中国整体的人均用纸量,通过数字我们即看到了发展的巨大差距,更应该看到发展的巨大潜力。再看细分应用的情况,北美的食品包装用途占到了总用量的40%左右,即人均食品包装用途用量是38KG。饮食习惯跟我们接近的日本,牛皮纸在食品包装用途的人均用量也达到了34KG,接近北美的水平。然而国内人均用量却只有5KG左右,北美和日本的人均用量是中国的7倍左右。在食品包装领域的差距,比在整体上的差距更大。从原材料结构来看,北美47%的产品都是原生浆,亚洲除中国之外的其它国家也有15%的原生木浆比例,而中国的原生木浆比例只有2%。我们的人均GDP会越来越高,中国的人均纸张消费量也会不断的接近发达国家的水平。对比其它国家的情况来看,中国的木浆牛皮纸会有一个巨大的发展空间,特别是在与食品直接接触的使用场景中。 02、目前国内木浆牛皮纸的使用情况 国内的全木浆本色牛皮纸市场受到原材料供给的影响,一直以来都没有高速大型纸机的供给。国内的厂家主要有青山、岳阳林纸和华泰等厂家,各家厂的纸机型号都在4米以下,单一纸机年产能都不超过10万吨,各厂总产能在百万吨左右。进口全木浆牛皮纸以美国、俄罗斯和智利等国家的产品为主,但是因为供货周期厂、产品特规需求多、国内食品级用途区分不明显等原因,海关显示的每年进口量在15万吨以下。木浆本色牛皮纸的主要用途包括用于箱板面纸、直接用于包装用途(手袋、信封、包装纸等),受到成本约束的影响,国内全木浆产品用于箱板面纸的量不多。近期国内有厂家推出了阔叶本色浆为主要原材料的产品,得到了很好的推广,在这个领域得到了快速的应用。 03、国外的一些发展经验和中国木浆牛皮纸可能发展情况 2021年8月巴西卡拉宾的Puma II 一期项目45万吨/年的牛皮纸机PM27在巴西投产,该纸机的产品是世界上第一种100%由桉木浆制成的牛皮纸。这种产品可以用来包装水果、鱼以及其它食品。替代传统的废纸浆产品,可以使瓦楞纸箱减重10%,在节省运输成本的同时又具有与传统牛皮纸相同的防护能力。这个厂家产品的生产成功,给了国内企业很多参考的意义。前面提到国内已经开始有厂家开始生产类似的产品,而且近期推广的效果很好。 随着国内限塑令的推广,人均GDP的提高,未来中国国内会有更多的使用场景可以用到木浆本色牛皮纸。在各种新闻报道中都提到过塑料袋对人体可能的危害和对环境的影响。中国每年塑料袋的用量有400万吨,每天的用量超过30亿个。这些塑料袋不仅仅带来环境的压力,更带来了巨大的食品安全隐患。例如,日常早餐的包装,现在的包子、油条等产品都是以塑料袋包装为主,塑料袋的生产条件是否达标、是否含有有毒有害物质也难以考证。如果能够使用木浆本色牛皮纸加以替代,即可以保护环境又可以保证食品安全,同时也不会有很大的成本压力。因为纸张生产投资巨大,出现问题也更容易从源头上查找厂家。有人估计每天塑料袋用量在10亿个左右,虽然菜品都可以同过水洗来清除一些有害物质,但是给环境带来的压力难以去除。目前部分厂家销售的木浆本色牛皮纸的价格在6,000元/吨左右,随着国内GDP的提高,纸张价格占人均收入的比例会进一步降低,国内的经济条件完全有能力覆盖这部分成本的增加。简单计算塑料袋的使用量和牛皮纸纸袋的替代关系,未来在取代日常生活的塑料袋领域就可能有高达400万吨左右的市场空间。加上通过低克重木浆产品替代高克重的废纸箱板面纸的使用量,未来这个市场的需求会轻松超过500万吨。 04、发展中可能会碰到的一些问题及应对建议 任何一个行业和企业的发展,都离不开国家政策的支持。在国家“绿水青山就是金山银山“战略指引下,各地政府都在出台限塑令,但是因为没有很好的替代产品一直难以得到很好的执行。造纸企业要主动作为,与下游领先企业合作打造可行的应用场景,帮助政府部门寻找解决方案。特别是在发达地区,应当首先重点推广。 木浆本色牛皮纸的市场发展离不开原材料的供给,目前南美地区的浆厂投资非常火热。在产品上国内企业应当引导南美企业生产阔叶本色木浆,造纸企业在国内积极投资生产线,通过品质和服务时效性的优势,满足国内市场快速增长的需求。

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  • 2022年包装印刷行业展望:趋势和颠覆性创新

    17:15 作者:创印君

    随着我们越来越接近新的一年,是时候问问我们可以期待2022年带来什么样的趋势、优先事项和颠覆性创新。我们听取了整个行业关于生物塑料、包装废物、自动化、可回收性、纸和纸板等主题的一系列声音。 新型生物基材料:哈索·冯·波格雷尔,欧洲生物塑料公司董事总经理 生物塑料行业在开发可再生、生物基塑料包装解决方案方面取得了重大进展,这些解决方案有望最终取代现有的不可再生塑料类别。欧盟正在通过其地平线欧洲计划和BBI JU计划及其继任者CBE JU(循环生物欧洲联合企业)提供的资金支持这一过渡,预计这些计划将扩大生物基技术,并导致整个产业的推进与部署。 欧洲生物塑料 (EUBP) 参与了其中几个前沿研究项目,其中之一PRESERVE的目标是用创新的生物基包装材料取代目前市场上使用的60%的食品包装材料,这些材料可以升级为新产品。项目合作伙伴正在开发可去除的蛋白质基粘合剂和涂层,以达到食品包装所需的 PLA(聚乳酸)和 PHA(聚羟基链烷酸酯)材料的阻隔性能。将建造一个回收试验工厂,以通过先进的光子和人工智能来展示新的分层技术和特征分选技术的可行性。回收的材料随后将用作非食品应用的二次原材料,例如升级回收的纺织品、耐用的可重复使用的包装材料和个人护理产品,所有这些都含有不到15%的原生生物基材料。 处理塑料垃圾:桑德·弗鲁伊特,新塑料经济负责人,艾伦麦克阿瑟基金会 采用循环经济需要重新设计产品、包装和商业模式。新的创新使这成为可能。Apeel是一种新技术,它用一种不会产生废物的可食用材料代替塑料。这是一种粉末,当在生产点与水混合并刷在水果和蔬菜上时,它们可以保持更长时间的新鲜,而无需包装。食品制造商不再只能选择不可回收的塑料包装。 技术创新也开始出现,帮助制造商提供产品的基本信息,同时减少塑料包装。达能生产的瓶子上直接压印了品牌,无需通常的塑料套标。条形码已移到瓶盖上,瓶子本身由100%可回收的 PET 制成。 HolyGrail 2.0项目在促进更有效的包装回收方面开辟了新天地。它将数字水印应用到包装上,让用户和垃圾分类中心更准确地识别可以回收的包装。包装供应商 安姆科目前正在哥本哈根与品牌一起试用该技术。 印刷技术:博斯特集团市场与传媒总监弗朗索瓦·马丁 经过两年的新冠疫情,我们了解到印刷的灵活性是必须的。这一新座右铭将需要更多的自动化、数字化和新材料开发。在标签方面,BOBST DigiColor和oneECG等颜色的数字化将推动柔版印刷机的销售。喷墨凭借其简单的架构,将成为标签生产的终极技术。速度高达100米/分钟,并且具有竞争力的经济性不言自明。激光模切将使小批量生产更快完成。一种结合了数字印刷和柔版模块的新型印刷机,如 BOBST DM5全机组式多功能印刷机,将帮助客户优化他们的整个生产车间。对水性印刷解决方案的需求将会增长,但此类解决方案尚未准备就绪。 在软包装中,使公司能够兑现可持续发展承诺的新型单一材料和工艺将成为现实。数字印刷软包装继续增长,自立袋、流动包装和单份包装的增长率最高。瓦楞包装仍然是整体包装的最高增长引擎。电子商务和零售包装的增加是一个成功范例。瓦楞纸箱企业将通过新设计和内外印刷提高瓦楞包装的可持续吸引力。数字印刷发展势头强劲,全球安装了100多台数字印刷机。它的承诺尚未兑现,因为经济学尚未满足市场需求,但这将在十年结束之前实现。 可追溯性–NFC 技术:吉莉安·埃沃斯,PragmatIC Semiconductor产品管理副总裁 迄今为止,近场通信 (NFC) 最常见的应用是银行卡、交通卡和ID卡。然而,虽然有NFC用于产品认证和客户参与的例子,但到目前为止,这些都是相对高价值的小批量产品,还没有扩大到大众市场的采用。 在PragmatIC,我们认为这有两个主要原因。第一个很简单——基于硅的NFC标签的成本对于食品、饮料和药品等日常用品来说太高了,其中每件商品的成本不到一欧元/美元/英镑。随着新型超低成本NFC的批量交付,这一障碍将在2022年被克服。 第二个原因是“消费者参与”的用例本身不够有吸引力。推动NFC使用的可能是了解这项技术如何帮助品牌兑现其实现联合国可持续发展目标 (SDG) 的承诺。例如,所有企业都希望改善其商品的循环性,而这样做的最大障碍是让消费者在使用完产品后能够做正确的事情。NFC可用于提供最新的本地化回收信息以及奖励。我们相信2022年将是NFC取得突破的一年,届时我们将开始看到用于应对这一挑战和其他全球挑战的技术。 包装设计:梅根·雷,Echo营销和客户关系经理 包容性将成为2022年及以后设计的最大驱动力之一。创建一个所有人都可以使用的包装设计势在必行。这已经可以从诸如Degree Inclusive之类的公司身上看出,他们因开发了一种除臭剂而赢得了戛纳国际创意节创新大奖赛,该除臭剂使视力或肢体障碍者的应用程序成为一个无缝的过程。 合并技术和包装将很快成为常态,因为二维码将用户带到一个虚拟世界,在那里他们可以访问他们可能难以在包装上获得的更多信息。事实上,随着包装普遍面临越来越严格的审查,使用技术来增强包装体验将变得司空见惯。随着公司开始将ESG纳入其业务模式,品牌透明度是关键,消费者将希望以虚拟方式访问有关供应链和产品来源的信息。 正如在COP26上强调的那样,食物浪费是碳足迹的一个巨大贡献者,因此获得食物保鲜时间更长的保证也势在必行。为了解决食物浪费的问题,将产品包裹在塑料包装中时会增加产品的耐用性。2022年,塑料战争将转向更加细致入微的方法,因为我们将了解这种材料如何真正帮助保护环境。 奢侈品包装:Fedrigoni全球客户经理安妮特·克莱顿 2022年,奢侈品行业的可持续包装将迅速加速发展。以往的经验告诉消费者,高级的产品可能更有光泽,更为精致。然而,通常情况下,这依赖于塑料、重型玻璃或铝箔和烫金装饰,这使得回收极其困难。随着气候危机的升级,“有意识的消费者”拥有比以往任何时候都更大的购买力,从千禧一代和Z世代扩展到所有人口统计数据。我预测奢侈品牌如果想吸引新一代消费者,他们现在别无选择,只能真正接受可持续包装。 长期以来,奢侈品行业一直被认为是脆弱、有瑕疵且过于“质朴”的高档外观,但由于不符合其品牌定位,奢侈品行业通常会避免使用再生纸。虽然十年前这可能是真的,但造纸行业正在以指数方式扩大其回收范围的外观、感觉和质量,并且在未来12个月内将进一步爆发。 在再生纸的世界中,纹理正在多样化。重量越来越重。材料看起来更干净,瑕疵更少。再生纸的选择正在迅速发展,例如Materia Viva等样本书提供了九种由再生材料制成的高级纸。预计将美感与环境责任相结合的奢华包装将在2022年日益成为常态,纸张选择在这一转变中发挥着重要作用。 包装自动化:文森佐·摩纳哥,罗克韦尔自动化EMEA产品组合战略与营销经理 今天的包装机需要解决制造商的两个主要领域。首先,机器需要设计成利用智能制造的优势,为制造商提供竞争优势。这意味着机器:支持信息;可以提供实时诊断;使用现代安全技术;易于集成。智能制造仅处于起步阶段,仍在受智能设备的出现影响。因此,智能机器必须为未来做好准备,能够通过额外的连接和扩展轻松扩展。其次,机器需要高性能并帮助制造商满足其最紧迫的业务需求。 互联企业将工厂和企业级系统融合到一个统一的基础设施中,并利用互联技术的力量。有了这个基础,制造商就可以体验到智能制造的全部好处。他们可以通过连接机器、传感器和设备并使用智能软件来改进控制来实现这一点。机器人技术以及罗克韦尔自动化的iTRAK? 系统和MagneMotion?输送系统等新机器解决方案更适合当今的生产需求。将机器人技术集成到包装系统中将允许更快地交流控制、安全和过程信息,并更准确地控制机器运动。 塑料回收:保罗·格莱恩,RecyClass主席和PRE董事会成员 当谈到使塑料包装完全循环时,主要挑战之一是缺乏可回收性。首要任务是重新设计塑料包装,使其与回收技术兼容。这可以通过基于可靠的科学结果来评估可回收性的通用方法来实现。这就是RecyClass将发挥作用的地方。RecyClass基于科学阐述的回收设计指南,其中产品的实验室测试结果或回收过程中的新技术用于不断更新这些文件。这些指南授予可回收性认证。 没有塑料回收,塑料就没有未来,塑料回收必须以高质量的输入材料为基础。向前推进的统一、务实的方法将确保塑料产品环境声明的可信度和塑料行业的可信度,同时为再生塑料创造一个公平的竞争环境。为此,RecyClass致力于协调可回收性定义、回收设计指南、可回收性评估方法和回收含量计算方法。

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  • 中国造纸协会《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》

    17:10 作者:创印君

    一、前言 当今世界正经历百年未有之大变局,国际经贸规则和全球治理体系加快重构,国际政治格局不稳定性上升。坚持全方位推动行业高质量发展,变被动为主动,把困难和挑战变成机遇,才能进一步增强我国造纸产业的综合竞争力,自主可控、安全高效地在应对百年变局中牢牢把握主动权。 新时代我国经济发展的特征就是由数量型发展转向以满足人民日益增长美好生活需要的高质量发展。坚持以供给侧结构性改革为主线,避免盲目扩张,丰富发展内涵,自觉从生产型向生产、技术、服务型转变,提高发展质量和经济效益。加快调整步伐,着力解决行业发展不平衡、不充分的问题,重点解决资源、环境、结构三大瓶颈问题,维护和提升产业链安全,转换增长动力,以创新引领高质量发展,实现更高水平、更优结构、更高效率、更加公平、更可持续的发展。 造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业,同时具有原料可再生、产品可循环利用、可自产生物质能源、主要生产用化学品可循环利用的特点,具有得天独厚的天然绿色属性。造纸行业包括纸浆制造业、造纸业(含机制纸及纸板、手工纸、加工纸)、纸制品制造业三大部分。纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响,与国家经济安全息息相关,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。 根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标,以及发达国家的发展经验,我国未来纸张市场需求增量仍然较大。因此,本纲要将“十四五”及以后的发展总体目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标,定位自身竞争优势,科学制定行业的路线、方针、政策和战略,做好中长期规划,打造低碳环保可持续发展的绿色纸业。 二、指导思想 以习近平同志一系列重要讲话为指导,坚定信心,振奋精神,切实改变发展思路,转变发展方式,把握主动权,提高发展质量和经济效益,增强创新驱动动力,促进绿色低碳循环发展。加快结构调整,逐步形成布局合理、原料适合国情、产品满足国内需求、产业集中度高的新格局,全面提升产业素质,维护市场公平,促进产业升级,助力人民美好生活的实现,推动我国造纸工业迈上新台阶,努力全面实现造纸强国战略目标。 加快结构调整:坚持供给侧结构性改革方向,提高供给质量,着力解决原料瓶颈问题,补足短板;加快产业结构调整和原料基地建设,推动区域布局及产品结构更趋合理;促进产业链上下游协同发展,为造纸产业高质量发展和构建新的产业发展格局奠定坚实基础。 提高发展质量:经过四十多年的快速发展,产品已基本满足国内需求,而随着我国经济发展水平的提升,社会对产品品质和服务质量要求日益提高,仍需要转变发展观念,从数量主导型向质量效益型转变,增强行业的竞争优势。 推进产业升级:产业大规模扩张的阶段基本结束,必须从规模扩张转向结构升级。需着力优化原料、产品、企业结构,提升产业链价值,由单纯生产制造向生产、技术、服务复合的高附加值区段转移,推进产业结构升级。 坚持创新驱动:从“要素驱动”转向“创新驱动”。依靠生产要素大规模、高强度投入已难以为继。未来发展的主要驱动力已转向科技创新、技术服务和人才竞争,提高创新能力,以技术优势推动产业发展。 促进绿色发展:进入高质量发展阶段,人民群众对美好生活和优美生态环境的需要更加强烈,对提供更多优质生态产品提出更高要求,行业必须将绿色低碳发展作为高质量发展的内在要求。 维护公平竞争:加强行业自律、强化社会责任,构建科学、完整、有效的标准体系,完善公平竞争的市场环境,推动行业治理体系和治理能力现代化。 三、亟需解决的问题 高质量发展需要高质量的人才队伍,行业人才短缺问题将制约行业的高质量发展。因此,要加快培养和建设高素质、跨领域、多层次的各类专业技术和经营管理人才队伍及职业化的产业工人队伍。推行现代企业发展理念和现代企业制度,提高企业生产、经营、决策管理水平,充分链接上下游行业的研发设计服务,谋求企业可持续发展,以适应高质量发展需要。 以资源、能源、环境等要素为支撑的潜在经济增长空间大幅下降。单纯依靠规模扩张带来的增长已不可持续,行业面临着部分产品产能结构性和阶段性过剩,产品同质化现象严重,差别化、功能化能力欠缺,原料对外依存度不断提高,技术创新能力不强,中小企业数量偏多及资源利用效率不高、环境治理能力尚需提高等问题。 随着禁止废纸进口政策实施和碳达峰碳中和目标的确立,行业面临着原料结构调整、能源结构变革、技术开发和探索未来技术突破等多重挑战,以及原料短缺可能造成的产业链供应链自主可控能力下降等问题。 面对原料、环保、能源、投融资等政策不断加严的环境,行业的天然绿色属性未得到充分体现,需在发展中充分发挥好行业的绿色优势,争取得到全社会广泛认同。同时加快提高行业生物质能源应用比例,尽早在用能方式变革和理论及技术上实现突破,支撑进一步节能减碳和碳中和,否则,行业降低碳排放可能不得不依靠以政策性措施约束行业产能发展来实现。 四、发展目标 (一)调整原料结构 原料供求矛盾突出,木片、纸浆、纸张的对外依存度还将逐年增高,在充分利用国外纸浆、林木资源,实现林纸产业链优势互补的同时,需着重原料结构的调整。林纸一体化工程建设将成为一项持续不断的持久性工作,是行业未来的发展方向,是促进造纸行业可持续发展的重要措施。继续完善“以林促纸,以纸养林,林纸结合共同发展”政策,推进林纸一体化建设,增加国内造纸原料林面积,提高国内木材纤维原料供给能力。 补齐产业链供应链短板,继续充分利用有限的资源,加大对林业“三剩物”、制糖工业废甘蔗渣、农业秸秆、湿地芦苇和回收废纸等废弃物利用。降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险,保障产业安全。 1. 适度布局东南沿海化学和半化学浆林纸一体化企业,补充废纸循环利用中的资源损耗; 2. 加快自有林地建设,提高资源自给率,积累碳汇和生物质资源; 3. 多渠道回收境内废纸和在境外回收利用纸张包装物制浆,维持国内原料供应; 4. 发展竹浆和鼓励林间道路基础建设,科学利用蔗渣、秸秆及其他非木原料; 5. 开展国际合作开发建设境外工业林基地。 (二)优化企业结构 在全国范围内谋求更合理的产业布局,注重上下游产业的沟通、交流和协作延伸。优化区域产业链布局,鼓励企业兼并重组,防止低水平重复建设,提高企业经营管理的水平,推行现代企业制度,做大做强形成多个大型企业集团。 1. 大中小专业化分工:引导大宗产品生产专业化、规模化,引导中小造纸企业向专、精、特、新方向发展,实施横向联合,提高专业化水平和抗风险能力。 2. 提高产能集中度:引导大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展,形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团。培育纸制品龙头企业,提高纸制品企业集中度,提升企业规模效益。 3. 主动淘汰落后产能:关停不能达标排放、能耗水平相对落后、产品竞争力弱的生产设施,确保已关闭的落后产能或生产设施不再复产。持续技术改造,持续对产能进行优化提升,保持产能技术水平和竞争力处于国际先进水平。 (三)坚持节能减排 1. 节能目标 “十四五”期间,造纸行业要加大投资节能改造,充分发挥热电联产作用,充分利用生产环节产生的余压、余热等能源,加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用,固体废物近零排放,最大限度实现资源化。 力争“十四五”期间行业单位产品实际工艺综合能耗(外购和自产能源合计)纸浆由350kgce/t降为320kgce/t,纸及纸板由480kgce/t 降为450 kgce/t,达到国际较先进水平。 鉴于我国人均纸张消费量在国民经济达到中等发达国家之前仍将继续提高,以及碳达峰和禁止废纸进口政策实施的影响,造纸行业2030年以前行业总能耗仍会继续上升。在2030年后,尽力争取行业用能技术突破,为替代能源大幅度取代化石能源做好理论和技术储备,避免因消减化石能源导致热电联产无法发挥效益带来的全行业综合能耗大幅度跃升,力争通过加大植树造林、提高生物质能源比例、节能技术改造、提高热电联产效率、淘汰相对落后产能和适度控制新增产能及加大成品纸进口等措施,确保达峰后碳排放逐步降低。 2.污染物减排 巩固减排成果,保持污染物低排放水平,加大固体废物的综合利用和固、液、气废物中生物质的能源化利用。加强无组织逸散污染物的收集和处理,提高环保设施的自动化和运行管理水平。持证排污,依法依规申请排污许可证,做好自行监测。依法诚信排放,按时提交执行报告并及时公开信息。维持单位产品排污量处于国际先进水平。 (四)提升品质品种 坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为目标,适应下游产业和社会个性化、差异化、品质化产品需求。 通过工艺技术装备的革新和技术改造,提高制浆造纸及纸制品生产装备水平、加工设计水平、工艺艺术水平,以精益生产助推产业升级,提升行业地位和行业形象。 主动引领多元化消费市场需求,形成高、精、特、差异化、个性化的产品结构。按照用户的实际技术需求增加纸张和纸制品的品种,提升产品品质、培育更多纸品品牌,提升品牌影响力和竞争力,产品服务向定向定制和一对一服务转变。细分品种,增加国内工农业技术用纸、科技国防用纸及用浆供给和品种。 (五)明确阶段目标 按照《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》,到2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”和到2035年实现经济总量或人均收入翻一番的目标,通过对造纸产业属性、地位、作用等与经济发展关系及全球中等以上发达国家纸张消费能力分析,我国纸张消费趋势依据经济增长积极、正常和消极三种情景来模拟,预计到2035年国内纸及纸板需求量或将分别达到1.9亿吨、1.7亿吨和1.4亿吨。如果兼顾2030年国家碳达峰目标,纸及纸板产能增长可能被迫受到抑制,因此2035年纸及纸板国内生产量应控制在1.7亿吨以内,年均增长约2.5%。 2025年发展目标 1.全国纸及纸板总产量达到1.4亿吨(年人均消费量达到100千克); 2.原生纸浆产量3000万吨; 3.纸制品产量9000万吨; 4.单位产品浆耗、能耗、水耗、污染物排放量保持国际先进水平; 5.产品结构继续调整,产品品质持续提高、品种不断丰富。 2035年发展目标 1.全国纸及纸板总产量达到1.7亿吨(年人均消费量达到120千克以上); 2.原生纸浆比例30%以上; 3.纸制品产量1.2亿吨; 4.力争生物质能源利用占能源消耗35%以上; 5.热电联产比例达到90%以上; 6.单位产品浆耗、水耗、能耗、污染物排放量达到国际领先水平。 五、夯实行业基础 (一)注重人才战略 人才是行业高质量发展的根本,充分发挥人才第一资源的作用,贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重知识产权、尊重创造的方针。 切实加强科技创新,管理创新,以创新培育造纸行业竞争新优势。重视发展中的人才瓶颈,培养技能型职业化的产业工人队伍。努力吸收高素质、多学科、国际性的短缺人才,引进跨行业跨领域国际化高端科技人才、管理人才、市场营销人才等。 在实际工作中培养人才,引进、用好人才,全方位培养、造就一支素质优良、门类齐全、结构基本合理的人才队伍,培育青年科技人才后备军,满足现代制浆造纸企业对高层次人才的需求。 (二)坚持科技进步 科技进步是高质量发展的基础。提高技术创新能力,加大理论和工艺技术研发投入,形成以企业为主体、产学研用相结合的科技创新体,促进各类创新要素向企业集聚。 加强造纸装备制造企业自主创新能力建设。加大新一代制浆造纸及纸制品技术装备的研发力度,提升技术装备自主化水平,力争重点骨干造纸装备制造企业的技术水平和装备制造能力接近国际先进水平。 利用纸浆和纸张的特性开展多方位产品的研究,开发具有自主知识产权的技术和产品。着力开展碳中和相关理论和技术研究,寻求关键技术的突破,促进造纸产业持续稳定发展。 (三)践行社会责任 全方位提高社会责任意识,主动担当社会责任。保护职工权益,弘扬传统造纸文化,积极参与社会公益事业造福社会,推动教育和社会事业发展,改善行业社会形象。 造纸行业的节能和环境保护意识由被迫转变为自觉,由被动转变为主动,由要我做转变为我要做。向公众宣传纸张的天然绿色属性,自觉维护造纸行业绿色、低碳的良好社会形象,创造出新的发展空间。继续遵循“绿水青山就是金山银山”的理念,使造纸全周期全面融入更加科学、合理的社会循环经济体系。 (四)维护公平竞争 加强行业自律,是行业高质量发展的重要条件。共同维护和执行行业自律公约,维护行业诚信,维护行业市场公平,不断完善行业公平竞争的市场环境。防止业内出现不正当竞争行为和损害行业发展、行业利益的行为。 完善行业产能和市场通报及预警机制,充分利用好期货市场平台,及时整理和发布行业产销形势、产能建设、行业发展动态和产品量价指数等信息。结合行业已建立的部分品种预警机制,及时通报行业发展情况,对过剩或市场萎缩的品种及时提供转产或结构调整提示,避免行业盲目无序发展和恶性竞争。 六、实现高质量发展 人民日益增长的美好生活需要和发展不平衡、不充分之间的矛盾日益突显,给造纸行业可持续发展指明了方向,并提供了未来发展的广阔空间。造纸行业实现高质量发展,从造纸大国走向造纸强国将从以下几个方面体现: (一)生产型到服务型跨越 以强化服务为重点,提升企业对用户的咨询和服务能力。融合上下游产业和技术,扩展产业链,建设专业化用户服务队伍,为用户定向生产和服务,从单纯生产商提升到生产、技术和服务供应商。 主动依照客户需要设计研发产品,开展纸浆和纸张多方位应用的研究和开发。针对用户和用途细分开发产品,满足高品质、多方面、多样化、个性化、多层次的需要。 以创新发展为重点,强化企业在技术创新中的主导地位,在市场、产品品质与品种、技术装备、经营理念、服务水平上全方位创新。 发挥产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造。 推进互联网应用,在纸制品行业大力推进互联网+设计、生产、销售和物流。创新纸包装、本册、复制印刷产品、生活用纸等终端产品的生产设计和营销模式,为社会提供更多、更灵活的产品选择和更方便快捷的服务。 (二)满足社会和民生需求 当我国人均国内生产总值达到中等发达国家水平时,人均纸张消费量也将同步达到中等发达国家水平。为进一步满足社会和民生需求,通过供给侧结构性改革,不断开发更丰富的品种和更专业化细分的产品,拓展应用领域,提高产品技术含量,减少过剩功能,培育新型消费,传承民族文化。 通过跨学科技术在产品中应用,满足下游产业的技术需求。提升和优化印刷书写纸、生活用纸、包装用纸及纸板、特种纸及纸板、纸制品等产品的品质,以适应多元化、个性化消费市场需求。 (三)全方位的可持续发展 锚定2035年远景目标,为实现《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出的目标,以及其中“加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系”的具体要求,全面提高资源利用效率,在2030年碳排放达峰后碳排放量稳中有降,打造健康低碳的产业价值链。 科学利用好国内、国外两个渠道资源。通过利用国外的优质纤维资源改善国内回收废纸制浆的质量,推进国内林纸一体化工程建设和科学利用好非木材原料,逐步增加国内纤维原料供应量,保障社会供给和行业可持续发展。 转变发展方式,按照减量化、再利用、资源化的原则,提高水资源、能源、土地及植物原料等利用效率,减少能源消耗和污染物排放。提高技术装备水平;积极宣传造纸产业可循环、可再生、可持续发展的良好形象;创建绿色工厂,引导绿色消费;依靠创新驱动升级、提质、增效,培育新的增长点和新的竞争优势。 实现绿色纸业,以资源节约环境友好型行业为建设目标,坚持开发低碳绿色产品。面对和充分利用新时代的挑战和机遇,把纸业发展成一个资源可循环、低能耗、低排放、与自然界碳循环衔接的完整循环经济发展体系。

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